Hertz atteint ses objectifs de refinancement européens en avance sur le calendrier

SOURCE: The Hertz Corporation

PARK RIDGE, NJ–(Marketwire – July 2, 2010) –
Hertz Global Holdings, Inc. (la « Société ») (NYSE: HTZ) a annoncé
aujourd?hui la clôture de son offre d?un montant total en principal de 400
millions d?euros de billets garantis de premier rang à 8,5 % échéant en 2015
(les « Billets en Euro ») et la conclusion d?une facilité de crédit
renouvelable de 220 millions d?euros à échéance en 2013 (la « Facilité de
crédit européenne »). Le produit net des billets en euro et de la facilité
de crédit européenne a été utilisé pour refinancer les facilités de dette de
la flotte internationale et la facilité de financement de la flotte belge de
la Société, qui arrivaient toutes deux à échéance en décembre 2010, et
l?excédent sera utilisé à des fins générales. En outre, Hertz a annoncé la
clôture prévue le 8 juillet 2010 d?une facilité de titrisation adossée à des
actifs de 400 millions d?euros (la « Titrisation »), dont le produit servira
à refinancer la partie de la facilité de financement de la Flotte ABS
Internationale existante de la Société relative à la France et aux Pays-Bas,
qui arrivait également à échéance en décembre 2010.

Mark P. Frissora, président et chef de la direction de la Société, a déclaré
: « Nous avons maintenant globalement terminé notre refinancement européen.
Avec la titrisation qui devrait être finalisée début juillet, nous aurons
accompli notre refinancement européen avant la date prévue et à des
conditions favorables, malgré des conditions de marché difficiles. »

Les billets en Euro ont été émis, et la facilité de crédit européenne a été
contractée, par une filiale de la Société, Hertz Holdings Netherlands B.V.,
une société privée à responsabilité limitée constituée selon les lois des
Pays-Bas, et représenteront le principal financement de la flotte pour les
opérations de location de voitures de la Société en Allemagne, en Italie, en
Espagne, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Les billets en Euro et la
facilité de crédit européenne sont garantis sur une base de premier rang non
garanti par The Hertz Corporation (« THC »), une filiale en propriété
exclusive de la Société, et certaines filiales américaines de THC et sur une
base de premier rang garanti par certaines filiales non américaines de THC.

La titrisation sera supportée par un véhicule à usage spécial nouvellement
formé parrainé par la Société et sera le principal financement pour la
flotte de voitures de location de la Société située en France et aux
Pays-Bas.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse et dans les
commentaires de notre direction qui s?y rapportent comprennent des « énoncés
prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Des exemples d?énoncés prospectifs comprennent des renseignements
concernant la clôture prévue de la titrisation, ainsi que toute autre
déclaration qui ne se rapporte pas directement à un fait historique ou
actuel. Ces énoncés prospectifs incluent souvent des mots tels que «
pense », « s?attend à », « projette », « anticipe », « à l?intention de »,
« planifie », « estime », « cherche », « sera », « pourra », « serait », «
devrait », « pourrait », « prévoit » ou autres expressions similaires. Ces
déclarations sont fondées sur certaines hypothèses que la Société a faites à
la lumière de son expérience dans l?industrie ainsi que sur sa perception
des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements
futurs prévus et d?autres facteurs que la Société estime appropriés dans ces
circonstances. Nous croyons que ces jugements sont raisonnables, mais vous
devez comprendre que ces déclarations ne sont pas des garanties du rendement
ou des résultats, et nos résultats réels pourraient différer sensiblement de
ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs
importants, tant positifs que négatifs. À la lumière de ces risques,
incertitudes et hypothèses, la Société vous met en garde quant au fait de
vous fier à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs
attribuables à la Société ou aux personnes agissant au nom de la Société
sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les mises en garde
susmentionnées. Toutes ces déclarations ne sont valables qu?à la date où
elles sont faites et la Société n?assume aucune obligation d?actualiser ou
de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d?événements futurs ou autrement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

Hertz est la plus grande marque mondiale de location de voitures à usage
général dans les aéroports, avec plus de 8200 bureaux répartis dans 146 pays
dans le monde entier. Hertz est la marque numéro un de location de voitures
dans les aéroports aux États-Unis et dans 81 des plus grands aéroports en
Europe, avec un réseau de bureaux et de franchises dans les villes et les
aéroports en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie, en
Australie et en Nouvelle-Zélande. En outre, la Société possède un réseau de
franchises dans les villes et les aéroports en Afrique et au Moyen-Orient.
Des initiatives de produits et de services tels que Hertz # 1 Club Gold (R),
les systèmes de navigation embarqués et personnalisés NeverLost (R), la
radio satellite SIRIUS XM et les voitures et VUS uniques proposés à travers
les collections Prestige, Fun et Green de la Société, permettent à Hertz de
se distinguer de la concurrence. La Société exploite également la marque de
location de voitures Avantage dans 26 aéroports aux États-Unis, le club
international de véhicules libre-service, Connect by Hertz, à New York,
Berlin, Londres, Madrid et Paris. Hertz exploite également l?une des plus
grandes entreprises de location d?équipements dans le monde, Hertz Equipment
Rental Corporation, offrant une gamme diversifiée d?équipements, y compris
des outils et des fournitures et des équipements neufs et d?occasion à la
vente, pour des clients qui vont des grandes entreprises industrielles aux
entrepreneurs locaux et aux consommateurs depuis environ 325 succursales aux
États-Unis, au Canada, en Chine, en France et en Espagne.

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